4月25日，國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）2022-2025年任期主席李雅蘭出席2023年中國(guó)燃?xì)獍l(fā)展論壇并發(fā)表題為“國(guó)際能源格局變化對(duì)我國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的影響”的主旨演講，就全球能源市場(chǎng)整體情況和格局變化、2022年中國(guó)能源市場(chǎng)情況、國(guó)際能源格局變化對(duì)我國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)的影響、能源行業(yè)和天然氣行業(yè)前景展望、促進(jìn)中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的建議五個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題分享了思考和見(jiàn)解。

 

      李雅蘭認(rèn)為，短期來(lái)看，2023年全球天然氣供應(yīng)緊張狀態(tài)將會(huì)緩解，但基本面不會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)仍存。長(zhǎng)期來(lái)看，供不應(yīng)求的局面會(huì)有所緩解。全球天然氣還將處于發(fā)展期，資源國(guó)大力開(kāi)發(fā)新的燃?xì)赓Y源，目標(biāo)都瞄準(zhǔn)了中國(guó)的強(qiáng)勁需求，未來(lái)全球天然氣增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自中國(guó)。

 

      一、全球能源市場(chǎng)整體情況和格局變化

 

      首先，李雅蘭從四個(gè)方面對(duì)全球能源市場(chǎng)的整體情況和格局變化進(jìn)行解讀：

 

      一是2022年全球能源市場(chǎng)情況。煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比增長(zhǎng)，而天然氣占比下降。尤其是煤炭的年消費(fèi)量首次超過(guò)80億噸，由此造成的二氧化碳的排放也創(chuàng)下了歷史新高。

 

      二是2022年全球天然氣市場(chǎng)情況。在生產(chǎn)端，全球天然氣產(chǎn)量約為4.25萬(wàn)億立方米，增速放緩至0.4%。但其中全球LNG新增液化產(chǎn)能近1300萬(wàn)噸/年，增速3%；全球總液化能力達(dá)到4.6億噸/年左右；美國(guó)成為全球第一大LNG生產(chǎn)國(guó)，液化產(chǎn)能9000萬(wàn)噸/年。在消費(fèi)端，全球天然氣消費(fèi)量4.01億立方米，同比下降0.8%。在貿(mào)易端，管道氣貿(mào)易量約為6500億立方米，同比下降8%；LNG貿(mào)易量近4億噸，同比增長(zhǎng)5%。

 

      三是歐洲天然氣市場(chǎng)情況。歐洲天然氣危機(jī)導(dǎo)致全球天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格飛漲，是歐洲燃?xì)馐飞献钇D難的一年。第一、天然氣消費(fèi)量大幅下降，歐洲天然氣消費(fèi)量較2021年的5710億立方米下降9.3%至5180億立方米，歐盟天然氣消費(fèi)量降幅達(dá)到19%。第二、天然氣價(jià)格飛漲，歐盟在進(jìn)口液化天然氣和管道天然氣上的支出達(dá)到2080億歐元，是2021年的3.3倍。第三、天然氣進(jìn)口格局改變。歐洲從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣從1670億立方米減少到830億立方米；挪威向歐盟和英國(guó)出口了近1200億立方米天然氣，取代俄羅斯成為歐盟首要的管道氣供應(yīng)商；美國(guó)對(duì)歐盟LNG出口同比增長(zhǎng)142%，達(dá)到700多億立方米，美國(guó)成為歐洲最大的LNG供應(yīng)國(guó)。

 

      四是全球能源格局的變化，主要呈現(xiàn)“三化三增一減”特征。

 

      全球能源供應(yīng)越來(lái)越政治化。絕大多數(shù)的歐洲國(guó)家在經(jīng)歷了俄烏沖突之后“給能源貼上政治標(biāo)簽”，寧愿能源短缺、寧愿挨凍也要擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴。來(lái)自政治盟友美國(guó)的天然氣才最可靠，無(wú)論付出多高的代價(jià)也要堅(jiān)持所謂的“政治正確”。

 

      歐洲能源去俄羅斯化。俄烏沖突后，歐洲出臺(tái)了“REPower EU”能源政策，計(jì)劃在“2030年之前”逐步淘汰俄羅斯天然氣，減少整體天然氣需求，加速脫碳進(jìn)程。歐盟還將加快推進(jìn)“Fit For 55”計(jì)劃，大力發(fā)展風(fēng)電和光伏發(fā)電進(jìn)一步削減1160億方天然氣。到2030年，歐盟將總共削減2500億方天然氣消費(fèi)。

 

      全球天然氣貿(mào)易流向順時(shí)針化。俄烏沖突后，歐盟天然氣的戰(zhàn)略發(fā)生轉(zhuǎn)變，俄羅斯也被迫做出調(diào)整。在西方，俄羅斯對(duì)歐洲的管道氣出口量大幅減少。在東方，俄羅斯增加了向中國(guó)的出口，預(yù)計(jì)2023年俄羅斯通過(guò)西伯利亞管線輸送給我國(guó)的天然氣將增加，未來(lái)中俄東線輸氣能力達(dá)到380億方，規(guī)劃中的中俄中線輸氣能力將達(dá)到500億方。在南方，俄羅斯天然氣加快向土耳其南下出口，并考慮啟動(dòng)TAPI（土庫(kù)曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦－印度）管道，通過(guò)中亞向南亞開(kāi)辟新市場(chǎng)。全球LNG貿(mào)易新的格局是“西升東降”，從過(guò)去俄氣供應(yīng)歐洲、中東和北美氣源主要供應(yīng)亞洲的逆時(shí)針流向，轉(zhuǎn)變?yōu)槎須夤﹣喼?，中東和北美的氣源供歐洲的順時(shí)針流向。這種變化大大提高了運(yùn)輸成本，對(duì)于行業(yè)成本增加有較大影響。

 

      “三增”表現(xiàn)在：一是天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)投資力度增加。去年油氣價(jià)格高企后，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資大幅增長(zhǎng)。2022年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資支出4993億美元，較2021年增長(zhǎng)1410億美元，增幅近40%。以色列在地中海地區(qū)新發(fā)現(xiàn)了1萬(wàn)億立方米的天然氣儲(chǔ)量，BP、雪佛龍以及阿布扎比國(guó)家石油公司均開(kāi)始在以色列投資開(kāi)采項(xiàng)目。俄烏沖突給北美和澳大利亞等生產(chǎn)國(guó)帶來(lái)了機(jī)會(huì)，供應(yīng)商們不失時(shí)機(jī)地抓住機(jī)會(huì)，游說(shuō)政府加大資源開(kāi)發(fā)力度，擴(kuò)大出口。二是煤炭消費(fèi)量增加，回歸煤炭的聲音開(kāi)始出現(xiàn)。三是向可再生能源的轉(zhuǎn)型速度增加，尤其是在歐洲。歐盟將發(fā)展可再生能源上升到能源安全和實(shí)現(xiàn)能源可負(fù)擔(dān)的戰(zhàn)略高度。歐洲大規(guī)模地對(duì)屋頂太陽(yáng)能、熱泵和電動(dòng)汽車進(jìn)行投資，2022年歐洲風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)容量同比增加16%，節(jié)省了大約110億立方米的天然氣。2022年，全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)33.72億千瓦，新增裝機(jī)量達(dá)2.95億千瓦，同比漲幅達(dá)9.6%，刷新歷史最高紀(jì)錄。

 

      “一減”是指歐洲以外的天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量減少。去年中國(guó)、日本、印度等亞洲天然氣消費(fèi)大國(guó)LNG進(jìn)口意愿明顯下降；中南美、非洲的天然氣消費(fèi)分別下降3.6%和1.8%。

 

      二、2022年中國(guó)能源市場(chǎng)情況

 

      隨后，李雅蘭介紹了去年中國(guó)能源消費(fèi)情況與天然氣市場(chǎng)情況?？傮w來(lái)看，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭、非化石能源占比上升，石油和天然氣占比下降。聚焦國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)，中國(guó)去年消費(fèi)了3663億立方米天然氣，同比下降1.7%，年度天然氣消費(fèi)量歷史上首次下降。自產(chǎn)天然氣為2178億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%，在保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)方面起到了壓艙石的作用，避免了國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格大幅上漲。進(jìn)口天然氣1510億立方米，同比下降10%，但其中進(jìn)口管道氣630億立方米，同比增加8%，進(jìn)口LNG880億立方米，同比下降20%，中國(guó)由世界第一大LNG進(jìn)口國(guó)又變回了第二。去年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為40.2%。

 

      同時(shí)，李雅蘭總結(jié)了中國(guó)天然氣行業(yè)取得的成績(jī)：一是天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)初見(jiàn)成效。資源開(kāi)發(fā)上，連續(xù)6年實(shí)現(xiàn)天然氣年產(chǎn)量增量超過(guò)100億方；三桶油在增加產(chǎn)量方面做出了很大的貢獻(xiàn)?；A(chǔ)設(shè)施上，“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型。截至2022年底，我國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道12萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)到2035年我國(guó)還將新增6.5萬(wàn)公里天然氣長(zhǎng)輸管道。儲(chǔ)氣能力上，已建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)21座，LNG儲(chǔ)罐89座，儲(chǔ)氣能力超過(guò)320億立方米，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的8.7%。已建成LNG接收站24座，年設(shè)計(jì)接受能力達(dá)到1.2億噸，接卸船舶總?cè)莘e超2億方。目前國(guó)內(nèi)約有62個(gè)LNG接收站項(xiàng)目處在建設(shè)和規(guī)劃中。二是城燃企業(yè)安全管理水平不斷提升，燃?xì)獍踩蝿?shì)有所好轉(zhuǎn)。城燃企業(yè)在用戶服務(wù)水平、數(shù)字化水平方面有了可喜的進(jìn)步，同時(shí)也積極探索轉(zhuǎn)型發(fā)展。三是與燃?xì)庵鳂I(yè)配套的裝備制造行業(yè)企業(yè)（滬東中華、江南造船廠、上海飛奧等）在核心設(shè)備制造方面打破國(guó)際壟斷、促進(jìn)主業(yè)發(fā)展。

 

      三、國(guó)際能源格局變化對(duì)我國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的影響

 

      在李雅蘭看來(lái)，國(guó)際能源格局的變化將對(duì)我國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型產(chǎn)生以下影響：

 

      一是更加重視能源安全。國(guó)際能源格局的變化要求我們?cè)谀茉崔D(zhuǎn)型的同時(shí)，必須更加重視能源安全，平衡好能源安全與雙碳目標(biāo)的關(guān)系。我國(guó)的天然氣對(duì)外依存度達(dá)到40%，在當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，保障進(jìn)口天然氣的資源安全、通道安全面臨更大挑戰(zhàn)，需要通過(guò)多元化地引進(jìn)資源來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作來(lái)保障通道安全。

 

      二是對(duì)天然氣發(fā)展的信心有較大影響。在國(guó)際天然氣資源的政治化、意識(shí)形態(tài)化傾向更加強(qiáng)烈的背景下，可再生能源的發(fā)展勢(shì)頭迅猛、替代其他能源的能力越來(lái)越強(qiáng)，恢復(fù)天然氣發(fā)展的信心需要比以往更多的時(shí)間，付出更大的努力。

 

      三是煤炭的地位有所上升，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的任務(wù)更加艱巨。中國(guó)是一個(gè)“富煤、少油、少氣”的國(guó)家，每當(dāng)出現(xiàn)燃?xì)舛倘睍r(shí)，回歸煤炭的聲音就會(huì)響起。能源結(jié)構(gòu)逆調(diào)整使完成雙碳目標(biāo)的任務(wù)更加艱巨，而且在一定程度上動(dòng)搖了將天然氣培育成我國(guó)主體能源的共識(shí)。

 

      四是加快了可再生能源的發(fā)展進(jìn)程?？稍偕茉床粌H清潔，也是幾乎不帶任何政治屬性、不受地緣政治影響的“安全能源”。在當(dāng)前的國(guó)際政治格局下，可再生能源的“安全性”優(yōu)勢(shì)凸顯，加之技術(shù)越來(lái)越成熟、成本越來(lái)越低，可再生能源的發(fā)展必然會(huì)得到更多的政策支持，發(fā)展進(jìn)程也越來(lái)越快。

 

      四、能源行業(yè)和天然氣行業(yè)前景展望

 

      李雅蘭預(yù)計(jì)，全球能源地緣政治將朝著“總體緩和、局部動(dòng)蕩”的方向轉(zhuǎn)化，全球石油天然氣需求進(jìn)一步增加。上游投資將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2023年全球油氣行業(yè)上游資本支出將同比增長(zhǎng)12%。國(guó)際油價(jià)仍將在高位徘徊，但不會(huì)高于2022年水平。從歐洲的REPower EU、美國(guó)的《削減通脹法案》、日本的《綠色增長(zhǎng)計(jì)劃》來(lái)看，可再生能源發(fā)展仍將會(huì)高歌猛進(jìn)。未來(lái)5年內(nèi)全球可再生能源裝機(jī)量有望超過(guò)過(guò)去20年的裝機(jī)量總和，預(yù)計(jì)全球用于可再生能源的投資將接近5000億美元，有望超過(guò)油氣上游投資規(guī)模。

 

      她表示，短期來(lái)看，2023年全球天然氣供應(yīng)緊張狀態(tài)將會(huì)緩解，但基本面不會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)仍存。歐洲的能源危機(jī)仍未結(jié)束，可能會(huì)持續(xù)到2026年或者更長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，供不應(yīng)求的局面會(huì)有所緩解。全球天然氣還將處于發(fā)展期，投資力度還會(huì)加大，資源國(guó)大力開(kāi)發(fā)新的燃?xì)赓Y源，目標(biāo)都瞄準(zhǔn)了中國(guó)的強(qiáng)勁需求，未來(lái)全球天然氣增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自中國(guó)。

 

      展望中國(guó)天然氣市場(chǎng)，李雅蘭表示，在供給端，中俄雙方將打造更加緊密的能源合作關(guān)系，支持推進(jìn)油氣項(xiàng)目合作，中國(guó)將獲得更多來(lái)自俄羅斯的天然氣。在需求端，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，預(yù)計(jì)今年我國(guó)天然氣需求將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)為3865億立方米，增速回升至5.2%。按照十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃，2025年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4200-4600億立方米，天然氣的消費(fèi)峰值預(yù)計(jì)出現(xiàn)在2040年，約為7000億立方米，中國(guó)將成為世界天然氣發(fā)展的主要引擎。

 

      五、促進(jìn)中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的建議

 

      針對(duì)如何促進(jìn)中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展，李雅蘭提出以下四點(diǎn)建議：

 

      一是，增加天然氣產(chǎn)能。上游企業(yè)要從保障國(guó)家能源安全的角度進(jìn)一步加大勘探、開(kāi)發(fā)力度，要確立更高目標(biāo)，力爭(zhēng)每年新增200億立方米以上的產(chǎn)能，提高天然氣自給率，加大能源安全保障力度。

 

      二是，增加天然氣儲(chǔ)氣能力。根據(jù)十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃，到2025年，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力要達(dá)到550-600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。歐洲同行總結(jié)的一條經(jīng)驗(yàn)是“充裕的儲(chǔ)存量意味著能源韌性”。如果我國(guó)的儲(chǔ)氣能力達(dá)到年使用量的16%以上，我國(guó)應(yīng)對(duì)氣價(jià)劇烈波動(dòng)的底氣會(huì)更足、信心會(huì)更強(qiáng)、手段會(huì)更多。

 

      三是，增加城燃企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。城燃企業(yè)要多做政策研究、行業(yè)研究，不斷積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高對(duì)資源市場(chǎng)的分析和判斷能力，提升預(yù)測(cè)和需求側(cè)管理能力。主動(dòng)發(fā)聲，積極參與行業(yè)政策的制定，持續(xù)提升話語(yǔ)權(quán)。不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)活力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加快應(yīng)用數(shù)字化、智能化手段，實(shí)施精細(xì)化管控。

 

      四是，用好IGU平臺(tái)積極開(kāi)展國(guó)際交流。在全球能源轉(zhuǎn)型面臨重大考驗(yàn)、能源安全面臨重大挑戰(zhàn)的時(shí)期，要用好IGU平臺(tái)，參與IGU旗艦會(huì)議、旗艦活動(dòng)，參與委員會(huì)工作，廣泛開(kāi)展對(duì)外交流與合作，開(kāi)拓商機(jī)。兩年后IGU將在北京舉辦WGC2025，也就是第29屆世界燃?xì)獯髸?huì)。這個(gè)有著全球燃?xì)庑袠I(yè)奧林匹克大會(huì)之稱的世界燃?xì)馐?huì)90多年來(lái)第一次來(lái)到中國(guó)。借此機(jī)會(huì)，李雅蘭以IGU主席的身份誠(chéng)摯地邀請(qǐng)大家參加2025年5月在北京舉行的WGC2025，與世界各國(guó)朋友一起共襄行業(yè)盛事。

 

      在演講的結(jié)束部分，李雅蘭呼吁中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)與世界燃?xì)庑袠I(yè)緊密合作，共同推動(dòng)全球燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展。